Перспективы отрасли металлургических огнеупорных материалов: новый этап оптимизации за счёт сокращения объемов, теплоизоляционные материалы становятся источником роста
2026-08-17
Краткое содержание: Металлургические огнеупорные материалы — это ключевые неорганические неметаллические материалы с температурой плавления не ниже 1580 °C, обеспечивающие стабильную работу металлургического производства при высоких температурах. Их называют «стальной броней» высокотемпературной промышленности; основной сферой их применения является черная металлургия, где они играют важную роль в продлении срока службы оборудования и снижении энергопотребления. После 2020 года под влиянием сложной ситуации внутри страны и за рубежом, а также спада на нижестоящем рынке стали объемы производства и масштабы отрасли оказались под давлением и пошли на спад. В 2024 году объем производства огнеупорных изделий по стране сократился на 3,73 % по сравнению с предыдущим годом, а объем рынка отрасли составил 90,3 млрд юаней, при этом среднегодовой темп роста за 5 лет составил -2,3 %. На долю металлургических огнеупорных материалов пришлось 70 % этого объема, а их рынок составил 63,21 млрд юаней. Развитие подкатегорий продуктов различается: объем производства теплоизоляционных огнеупорных изделий благодаря преимуществам низкоуглеродной технологии вырос на 11,17 % по сравнению с предыдущим годом, тогда как плотные формованные изделия пострадали больше всего, и их объем производства сократился на 6,07 %. В настоящее время отрасль характеризуется структурой «большая отрасль — малые предприятия»: в 2024 году совокупная доля производства пяти ведущих компаний составила всего 11,90 %. Лидирующие компании сосредоточены на развитии высокотехнологичных, экологичных и дифференцированных направлений, в то время как малые и средние предприятия углубляют свое присутствие на региональных рынках низкого ценового сегмента. По мере того как производство сырой стали вступает в период стабилизации на пиковом уровне, отрасль переходит от роста общего объема к структурной модернизации. В будущем развитие будет происходить по трем основным направлениям: переход к экологически чистой и низкоуглеродной модели, внедрение передовых технологий и оптимизация рыночной структуры. Путем разработки высокоэффективных продуктов, продвижения интеллектуального производства и ускорения глобальной экспансии отрасль будет адаптироваться к потребностям экологически чистого и эффективного развития нижестоящей металлургической отрасли.
Публичные компании: «Пекин Лиэр» (002392.SZ), «Пунаи» (002225.SZ), «Чжунган Лонай» (688119.SH), «Руатай Текнолоджи» (002066.SZ), «Луян Энергосбережение» (002088.SZ), «Кечиновские инновационные материалы» (920580.BJ)
Связанные компании: «Ляонин Цинхуа» , «Хэбэй Гуолян», «Аньхой Цзиньянь», «Шаньдун Найцай», «Чанчжоу Сунаи» , «Синьсянь Хэсинь» , «Сися» «Синьхуа» «Металлургические огнеупорные материалы», «Хэцю» «Ваньлянь» «Энергосберегающие материалы» , «Таншань» «Металлургический завод огнеупорных материалов»
Общий обзор отрасли металлургических огнеупорных материалов
Металлургические огнеупорные материалы — это неорганические неметаллические материалы с температурой огнеупорности не ниже 1580 °C, способные в условиях высоких температур металлургического производства (черная металлургия, сталеплавильное производство, производство цветных металлов и т. д.) выдерживать перепады температур, физико-химическое воздействие и механическое истирание, которые используются для кладки внутренней футеровки металлургических печей и обеспечивают стабильное функционирование технологических процессов плавки. Их основная функция заключается в изоляции источников высокой температуры, защите стальных конструкций печей, поддержании температурного поля и атмосферных условий, необходимых для протекания металлургических реакций. Эти материалы являются незаменимыми базовыми функциональными материалами в металлургической промышленности и напрямую влияют на срок службы металлургических печей и печных камер, производительность и качество продукции.
Металлургические огнеупорные материалы можно классифицировать по нескольким критериям: по составу — на кремниевые, алюмокремниевые, магниевые, углеродистые и специальные огнеупорные материалы; по рабочей температуре — на обычные огнеупорные материалы с температурой стойкости 1580–1770 °C, высококачественные огнеупорные материалы с температурой стойкости 1770–2000 °C и огнеупорные материалы особого класса с температурой стойкости ≥2000 °C; по форме и структуре — на формованные огнеупорные материалы (такие как огнеупорные кирпичи и сборные изделия), отличающиеся правильной формой и удобством укладки, и неформованные огнеупорные материалы (такие как заливные и утрамбованные материалы), обладающие высокой пластичностью и подходящие для сложных типов печей; в зависимости от области применения — на специализированные огнеупорные материалы для черной металлургии, сталелитейной промышленности и производства цветных металлов; материалы различных категорий обладают разными ключевыми характеристиками, такими как термостойкость, коррозионная стойкость и термоударная стойкость, что позволяет им соответствовать требованиям условий эксплуатации на всех этапах металлургического производства.
Анализ текущего состояния развития отрасли металлургических огнеупорных материалов в Китае
Огнеупорные материалы по праву называют «стальной броней» высокотемпературной промышленности; они играют незаменимую роль в обеспечении длительного срока службы металлургического оборудования, снижении энергопотребления в производстве и повышении качества конечной продукции. Однако после 2020 года под влиянием сложной экономической ситуации как внутри страны, так и за рубежом производители огнеупорных материалов повсеместно столкнулись с давлением со стороны растущих затрат и сокращения прибыли, в результате чего общий объем производства в отрасли вошел в период корректировки. В 2024 году под влиянием продолжающегося спада спроса на рынке стали — крупнейшего потребителя огнеупорных материалов — рынок огнеупорных материалов продемонстрировал слабые показатели, а общий объем производства огнеупорных изделий по стране снизился до 22,0711 млн тонн, что на 3,73 % меньше, чем в предыдущем году.
Если рассматривать рынок по сегментам продукции, то огнеупорные материалы в Китае в основном делятся на три категории: плотные формованные огнеупорные материалы, теплоизоляционные огнеупорные материалы и неформованные огнеупорные материалы, причем динамика развития различных категорий демонстрирует явное расхождение. Данные показывают: в 2024 году объем производства плотных формованных огнеупорных изделий составил 11,3163 млн тонн, что на 6,07 % меньше, чем в предыдущем году; эта категория наиболее непосредственно пострадала от снижения спроса со стороны традиционной металлургической отрасли; объем производства теплоизоляционных огнеупорных изделий достиг 837 700 тонн, что на 11,17 % больше, чем в предыдущем году; в условиях тенденции к снижению выбросов углерода и энергосбережению данная категория продукции стала ярким примером роста в сегменте благодаря преимуществам в снижении энергопотребления; объем производства неформованных огнеупорных изделий составил 9 917 100 тонн, что на 2,07 % меньше, чем в предыдущем году; благодаря способности адаптироваться к сложным типам печей и гибкости при монтаже спрос на них остается относительно устойчивым.
Сферы применения огнеупорных материалов охватывают такие высокотемпературные отрасли промышленности, как металлургия, цементная промышленность, керамика, стекольная промышленность, химическая промышленность и цветная металлургия, причём металлургическая промышленность является основным рынком сбыта. В целях удовлетворения потребностей металлургической промышленности в модернизации в направлении повышения эффективности, снижения выбросов углерода и обеспечения высокого качества, технические исследования и разработки в области огнеупорных материалов для металлургии сосредоточены на высокоэффективных, долговечных, низкоуглеродных, энергосберегающих и функциональных продуктах. В настоящее время достигнуты важные прорывы в таких областях, как новые энергосберегающие и экологически чистые огнеупорные материалы для высокотемпературных установок металлургии, а также высококачественные экологически чистые огнеупорные материалы без содержания хрома для печей рафинирования RH; одновременно реализовано множество инновационных достижений в области огнеупорных материалов с низкой теплопроводностью, экологически чистых огнеупорных материалов, долговечных огнеупорных материалов, а также технологий регенерации и повторного использования огнеупорных материалов после эксплуатации. Что касается объема рынка, то в 2024 году общий объем отрасли огнеупорных материалов в Китае достигнет 90,3 млрд юаней, а среднегодовой совокупный темп роста в 2020–2024 годах составит -2,3%, в связи с чем развитие отрасли сталкивается с временными трудностями; Металлургические огнеупорные материалы, являющиеся основной категорией, составляют около 70 % от общего объема отрасли; в 2024 году объем рынка достигнет 63,21 млрд юаней, что на 1,74 % меньше, чем в предыдущем году. Такая динамика в основном обусловлена прямым влиянием таких факторов, как регулирование производственных мощностей в нижестоящей сталелитейной отрасли и относительно слабый рыночный спрос.
Производственная цепочка отрасли металлургических огнеупорных материалов Китая
В китайской отрасли металлургических огнеупорных материалов верхний, средний и нижний сегменты производственной цепочки тесно взаимосвязаны и развиваются согласованно. Верхний сегмент, в основе которого лежат природные минералы (такие как глинозем и магнезит) и синтетические сырьевые материалы (например, карбид кремния), в основном сосредоточен в богатых ресурсами регионах, таких как Шаньси, Хэнань и Ляонин; колебания запасов и цен на сырье напрямую влияют на общие затраты отрасли; Среднее звено представляет собой ключевой этап разработки и производства готовой продукции. В настоящее время доля неформованных огнеупорных материалов постепенно растет, а уровень проникновения высокотехнологичных продуктов, таких как карбид кремния с азотидным кремнием в качестве связующего, в сфере дуговых печей превысил 20 %. Ведущие предприятия стимулируют модернизацию продукции посредством внедрения интеллектуальных технологий и научно-исследовательских разработок, одновременно укрепляя свою конкурентоспособность за счет таких моделей оказания услуг, как генеральный подряд (EPC); Нижнее звено ориентировано преимущественно на металлургическую отрасль, причем сталелитейная промышленность является крупнейшим потребительским рынком, доля которого на протяжении длительного времени сохраняется на уровне свыше 65 %; эта отрасль тесно связана с другими отраслями, работающими при высоких температурах, такими как производство цемента, стекла и цветных металлов. В последние годы наблюдается быстрый рост спроса в таких новых областях, как возобновляемые источники энергии и аэрокосмическая промышленность, что стимулирует трансформацию и модернизацию всей производственной цепочки в направлении высокотехнологичных и экологически чистых решений.
